商业银行理财经理项目方案
来源: DEMOS   发布时间: 2014-01-08 14:10   4211 次浏览   大小:  16px  14px  12px
理财经理

 一、 项目背景

随着银行个人金融业务的快速发展,理财经理制也逐渐引入业务管理中,以便对业务进行更加有效和精细化管理。经过对理财经理岗位职责、知识架构及培训需求进行分析和梳理后,我公司设计开发了商业银行理财客户经理培训项目,通过系统性的培训,有针对的讲解国内外高端理财业务发展的最前沿知识体系,营销技巧,客户关系管理,以期帮助理财经理更新观念,启发策略性思维、丰富专业知识、提高实际业务能力,培养专业的金融理财经理队伍,增强商业银行理财市场的竞争力。

 
二、 项目收益
1. 了解国内外理财产品的种类及设计原理
2. 掌握理财经理的营销技巧
3. 了解当前理财业务的法律法规
4. 掌握理财经理的考核管理
5. 了解银行融资性理财业务的操作原理
 
三、 项目设置
项目阶段 项目内容 项目备注
课程第一天 银行理财产品的设计原理和运用 可安排产品设计等业务的设计演练环节(导师现场指导)
课程第二天 融资性理财业务简介
课程第三天 银行理财经理考核管理
课程第四天 理财经理必备课程之破茧成蝶-客户识别与营销开发
课程第五天 理财法律法规解读
left
right